Placené klientské balíčky

Základem naší práce je komplexní servis.

Klienti jako parťáci

Rozhodli jsme se nedělat kompromisy. Placená služba nám umožňuje svobodu výběru a zachování vysoké kvality. Nemusíme sjednávat produkty s nejvyšší provizí nebo je nastavovat pro klienta nevýhodně. Můžeme si dovolit odebírat analýzy právníků, vzdělávat se na té nejvyšší úrovni a poznatky předávat klientům na konzultacích, workshopech a v naší akademii.

Pro rodiny

Vhodný pro páry a rodiny s dětmi, kterým tvoříme společný finanční plán.

BASIC
300 Kč
Měsíčně
Přístup do Akademie finanční gramotnosti
Zprávy o dění na finančních trzích
Vstupy na herní večery Finanční svobody pro 2 osoby a děti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vstup do světa financí.
STANDARD
500 Kč
Měsíčně
Přístup do Akademie finanční gramotnosti
Zprávy o dění na finančních trzích
Vstupy na herní večery Finanční svobody pro 2 osoby a děti
Zpracování finančního plánu
Aktualizace finančního plánu každé 2 roky
Zpracování administrativy
Přehled smluv online
Snížený vstupní poplatek u investic 4%
Konzultace s finančními odborníky
Roční zhodnocení spolupráce (telefonicky)
Posouzení stávajících finančních produktů
x
x
Vydejte se s námi na cestu k finanční nezávislosti.

Pro jednotlivce

Finanční plán připravíme pro jednotlivce.

BASIC
150 Kč
Měsíčně
Přístup do Akademie finanční gramotnosti
Zprávy o dění na finančních trzích
Vstupy na herní večery Finanční svobody pro 1 osobu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vstup do světa financí.
STANDARD
300 Kč
Měsíčně
Přístup do Akademie finanční gramotnosti
Zprávy o dění na finančních trzích
Vstupy na herní večery Finanční svobody pro 1 osobu
Zpracování finančního plánu
Aktualizace finančního plánu každé 2 roky
Zpracování administrativy
Přehled smluv online
Snížený vstupní poplatek u investic 4%
Konzultace s finančními odborníky
Roční zhodnocení spolupráce (telefonicky)
Posouzení stávajících finančních produktů
x
x
Vydejte se s námi na cestu k finanční nezávislosti.

Nejčastější otázky

 

Jak začne naše spolupráce?

Vyberete si klientský balíček vhodný pro vás. Po zaplacení balíčku se vám ozve naše back office poradkyně a domluví finanční mapu s poradcem. Jedná se o 30-45 minutový hovor přes Google Hangout nebo telefon a slouží ke sběru dat pro finanční plán. Ptáme se na vaše cíle, současný majetek a rodinný rozpočet. Po finanční mapě se domluvíte přímo s poradcem na termínu prezentace plánu, která probíhá zpravidla osobně v Praze, Brně nebo Ostravě (ale je možné ji také udělat online). Výstupem plánu jsou konkrétní doporučení pro vás.

Jak vypadá finanční plán?

Finanční plán je dokument v pdf a detailní Google tabulka se shrnutím vašich cílů, vašeho aktuálního majetku a akčních kroků, které doporučujeme udělat pro dosažení vašich cílů. Jeho součástí je také posouzení stávajících produktů. Plán udává směr, kterým společně jdeme a dle varianty balíčku jej aktualizujeme kdykoli dle potřeby (balíček PREMIUM) nebo každé dva roky (balíček STANDARD).

Po jaké době je možné balíček zrušit?

Balíček vzniká jeho zakoupením v e-shopu a je možné jej zrušit po 1 kalendářním roce.

Je možné zaplatit balíček ročně nebo na IČO?

Obojí možné je, objednávku můžete vytvořit v objednávkovém formuláři na stránce Naše služby. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás přímo na ahoj@finrodina.cz.

Co když nebudu spokojen?

Pokud nebudete s naší prací spokojeni, garantujeme vrácení platby do 30 dnů od prezentace finančního plánu.

Pod kým administrativně fungujete?

Pro poskytování poradenství a zprostředkování máme licenci České národní banky. Patříme pod broker pool (sdružovatele poradců) Viktor Hostinský Investments (VHI), který se specializuje na investice a komplexní poradenství vedoucí k cílům klientů. http://vhi.cz/ Investice zprostředkováváme přes VHI a Conseq (https://www.conseq.cz/), pojištění přes Holver s.r.o. (http://holver.cz/) a jednotlivé pojišťovny. Nemáme podepsány smlouvy s jednotlivými finančními institucemi a umíme tak sjednat všechny produkty českého finančního trhu.

Jaké jsou rozdíly mezi balíčky?

Balíček BASIC je základem, dává přístup ke všem našim vzdělávacím materiálům a průběžným zprávám o dění na finančních trzích. Balíček STANDARD obsahuje zpracování finančního plánu jednou za dva roky, balíček PREMIUM kdykoli. U balíčku STANDARD je roční zhodnocení spolupráce telefonické, u PREMIUM se uvidíme osobně. Balíček PREMIUM má dále snížený vstupní poplatek pro investice na 3%, u balíčku STANDARD je poplatek 4%. Ve variantě PREMIUM je dále úschova smluv v šanonu u nás a naše průběžná kontrola všech vašich smluv.

Kdo se o mě bude starat?

Náš tým tvoří vždy front office poradce a back office poradce. Front office poradce s vámi projde úvodní konzultací, připraví finanční plán a bude vždy k dispozici pro odborné dotazy. O administrativu a průběžnou kontrolu smluv se poté stará back office poradce. Na pozici front office se o klienty s investičním majetkem nad 1 milion korun stará Karel, o klienty s investičním majetkem pod 1 milion korun Jarka a Martina. Back office poradkyní je Maruška. (naše představení najdete v sekci "Náš tým")

Rádi pomůžeme. Využijte 30min konzultaci zdarma.

Domluvit konzultaci