Děláme placené finanční poradenství

 

  • Jsme na vaší straně
    Platíte nás vy napřímo, proto vám můžeme vybrat to nejlepší na trhu. Provize od institucí pro nás není důležitá.
  • Nic vám nenutíme
    Chápeme, že některé věci je třeba promyslet a na některé ještě nenastal ten pravý čas. Platíte si nás jako své finanční poradce a to také děláme - radíme vám, když to sami chcete.
  • Můžete se kdykoli ozvat
    Jsme vám k dispozici a vše řešíme obratem. Máme vzájemně zastupitelný poradenský tým, abyste na řešení nemuseli dlouho čekat.

Finanční konzultace

Poradíme v důležitých rozhodnutích a v náročných situacích. Nezávisle.

Finanční plán

Ukazatel cesty a základ naší práce. Pokud se jej držíte, budete mít na důchod třikrát více peněz.

Posouzení produktů

Posoudíme vaše stávající finanční produkty a navrhneme optimalizaci.

Investice

Vaše peníze zhodnotíme tak, abyste dosáhli cílů s co největší pravděpodobností.

Pojištění

Pojistíme vás jen na to, co skutečně potřebujete. Zbytek zrušíme.

Hypotéky

Najdeme vhodné řešení pro úvěr bydlení tak, aby zapadalo do vašeho finančního plánu.

Zpracování administrativy

Vyplníme a připravíme veškeré výpovědi smluv i změnové formuláře.

Smlouvy online

Nasdílíme Vaši složku na našem firemním Google disku, kde najdete přehled všech produktů.

Úschova smluv

Budete mít šanon se všemi svými dokumenty fyzicky u nás v kanceláři. (balíček PREMIUM)

Průběžná kontrola

Budeme průběžně hlídat vaše produkty a pokud bude vhodná změna, ozveme se. (balíček PREMIUM)

Naše workshopy

Nejlepší duo tvoří vzdělaný poradce a vzdělaný klient. Vzděláváme naší hrou Finanční svoboda.

Online akademie

Přístup do vzdělávací části našeho webu s videi, články, webináři a analýzami.

 

 

Spolupráce s Finanční rodinou je bezvadná. Mají vybrané, korektní vystupování a příkladný proklientský přístup. Totéž platí i pro odborné znalosti, které jsou schopni srozumitelně a překvapivě jednoduše tlumočit, a to i jedincům s nulovým ekonomickým vzděláním. Klient tak má možnost zhodnotit veškeré aspekty investic.

Prokop Bílýstudent

S panem Karlem Kořeným jsem se seznámil na školení učitelů finanční gramotnosti a hned mě vyvedl z mého velkého omylu o vysokých a snadných výnosech. Měl jsem nainvestovánu značnou částku v podniku, který deklaroval zisky přes 30 % ročně. Na upozornění pana Kořeného jsem vložený kapitál "odinvestoval". Bylo to na poslední chvíli. Opravdu se potvrdilo, že celý podnik byl plachtící letadlo, které v současné době tvrdě dopadlo a nechalo po sobě tisíce nešťastníků, kteří přišli celkově o stamiliony korun a v mnoha případech o veškeré svoje úspory. Děkuji panu Kořenému za záchranu cti a za to, že se mohu svým přátelům, kteří se spolu se mnou z padajícího letadla zachránili, podívat do očí!

Jiří Kadlecpedagog