Naše hodnoty
Partnerství a důvěra
Náš zákazník, náš partner. Jsme rádci při životních rozhodnutích. Základem naší práce je oboustranná důvěra. Nasloucháme a netlačíme na vás
3B: Bezpečí, Bezstarostnost, Bohatství
Ukazujeme cestu k finanční svobodě vaší rodiny. Jste v pohodě, protože víte, co se s vašimi penězi bude dít za rok, za deset, dvacet i třicet let. Chráníme vás před hrozbami a riziky kolem nás.
Pravdomluvnost
Jsme upřímní. Snažíme se řídit fakty a daty, ne názory a riziky kolem nás.
VIZE
Finančně vzdělanější, spokojenější a svobodnější společnost.
MISE
Vzděláváme a radíme, aby lidé měli s penězi méně starostí a více radostí.
Náš poradenský tým
Ing. Karel Kořený, EFP
Finanční poradce
Pomůže vám s rodinnými financemi a investicemi
Konzultace s Karlem
Dagmar Krátká
Finanční poradkyně
Pomůže vám s rodinnými financemi, hypotékou a investicemi
Konzultace s Dášou
Bc. Veronika Kalátová, MBA, EFA
Finanční mentorka a investiční specialistka
Konzultace s Verčou
Ing. Jiří Pecuch
Investiční a pojistný specialista na životní pojištění
Jaroslav Včolek
Hypoteční specialista
Pomůže vám s hypotékou, stavebním spořením, refinancováním, spotřebitelskými úvěry, leasingem a srovná vám neživotní pojištění
Konzultace s Jardou
Denisa Foltýnková
Back Office asistentka
